오늘의 주도주/테마주 따라잡기 (26.07.15,수) 전선/ 전력설비

[테마] 전선/ 전력설비: 전력기기 섹터에 대한 피크아웃 우려 시기상조 분석 등에 상승

 

▷ 미래에셋증권은 보고서를 통해 전력기기 섹터에 대한 피크아웃 우려는 시기상조라 판단된다고 밝힘. 당사가 취합한 데이터에 따르면 미국 유틸리티사들의 신규 계통연계 신청량은 여전히 가파른 성장세를 보이고 있다고 밝힘. 2025년에 집계된 계통연계 신청량은 약 564GW로 미국 전체 발전량인 1,400GW의 약 40%에 육박한다고 밝힘. 이는 과거 다운사이클이었던 2010년도 초반과 비교하면 5배 증가한 수준이며, 직전 사이클이었던 2008년과 비교해도 2배 이상을 상회하는 것으로 분석. 2026년 YTD 계통연계 신청량은167GW로 올해 역시 500GW를 충분히 상회할 것으로 예상.

 

▷ 실질적인 전력기기 수요는 2030년까지 견조한 흐름을 이어갈 것으로 판단. 계통연계 신청량과 목표 연계 시점을 조합하면 전력기기 필요 시점을 유추할 수 있다고 밝힘. 조합한 데이터에 따르면 전력기기 제품 수요는 2025년 357GW에서 연평균 22.0% 성장해 2028년 648GW를 기록할 것으로 전망. 2025년 실제 계통에 연결된 물량이 52GW 수준인 점을 감안하면, 2028년 신청분을 소화하기 위해서는 전력기기 공급은 최소 10배 이상 확대돼야 한다고 밝힘.

 

▷ 이 같은 소식에 KBI메탈, 대한전선, LS마린솔루션, LS, 서남, LS ELECTRIC, 지엔씨에너지 등 전선/전력설비 테마가 상승.

KBI메탈

대한전선

LS마린솔루션

LS