모두의 빅보스

[테마] 5G(5세대 이동통신)/ 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비: 내년 쇼티지 가능성 속 높은 멀티플 형성 기대감 등에 상승 ▷ 하나증권은 보고서를 통해 미국의 대 중국 장비/부품 규제로 2027년 공급 부족 사태 벌어질 것으로 전망. 시장 확산 추세와는 달리 무선통신장비 업체 수는 지난 20년간 급감하였다며, 성수기가 2년/ 비수기가 5년인 업종 특성상 자금 문제가 컸다고 분석. 화웨이를 비롯한 중국 SI(제안업체) 및 아웃소싱 업체들이 급성장한 반면, 미국/유럽 업체들의 위상이 크게 약화되었으며 삼성/후지쯔의 위상은 유지되는 상항을 보였다고 설명. 그런데 수급 상황을 보면 2027년엔 공급 부족 이슈가 커질 전망이라며, 이는 M&A를 거쳐 상위 업체로 합쳐지는 양상이 지속되면서 글로벌 SI는..

Stock 2026. 9. 16. 22:30

[테마] 스테이블코인: 15일(현지시간) 美 클래리티법 상원 표결 기대감 등에 상승 ▷ 언론에 따르면, 15일(현지시간)로 예정된 미국 상원에서의 디지털자산 시장구조법, 이른바 클래리티법(Clarity Act)의 토론종결(클로처) 표결을 앞두고 미 상원 공화당이 표결을 위한 최종 법 초안을 공개한 가운데, 정치인의 가상자산 투자를 강력 규제하는 윤리규정을 채택했고 도널드 트럼프 미국 대통령도 이에 동의한 것으로 전해짐. 또한, 지역은행에서 대규모 예금 이탈이 생길 경우 스테이블코인 이자 지급(=보상)을 일시 중단하는 제도도 포함된 것으로 알려짐. 최신 법안 문구가 공개된 뒤 폴리마켓에서 올해 안에 클래리티법이 통과될 확률은 약 22%에서 32%로 상승한 것으로 알려짐. ▷ 이 같은 소식 속 아톤, 아이티..

Stock 2026. 9. 15. 16:30

[테마] 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비: 정부, AIDC용 광통신 기술 국산화 추진 소식 및 지난 주말 美 광통신 관련 주 상승 등에 상승 ▷ 전일 일부 언론에 따르면, 정부가 인공지능 데이터센터(AIDC) 용 광통신 기술 국산화에 시동을 걸고 있다고 전해짐. 과학기술정보통신부는 이달 8일부터 ‘AI 데이터센터용 다중코어 광섬유(MCF) 기반 공간분할다중화(SDM) 광인터페이스’ 개발에 참여할 기업 및 연구기관을 모집하고 있다며, 최대 2031년까지 추진되는 장기 과제로 총 36억원의 연구비가 지원될 예정. AI 데이터센터가 대형화하면서 수만 개의 그래픽처리장치(GPU)를 얼마나 빠르게 연결하느냐가 핵심 경쟁력으로 떠올랐기 때문으로 글로벌 빅테크도 최근 광통신을 주력 투..

Stock 2026. 9. 14. 17:00

[테마] 낙태/피임: 정부, 임신 중지약 '미프진' 이르면 연내 도입 기대감 등에 상승 ▷ 일부 언론에 따르면, 정부가 먹 는 임신중지약 미프진을 조만간 허가하는 쪽으로 가닥을 잡았다며, 이르면 연내 국내에서 사용할 수 있을 것으로 보인다고 전해짐. 정부는 미프진의 국내 사용을 허가하기 위한 막바지 검토를 진행하고 있는 것으로 알려지고 있으며, 정부 관계자는 "미프진 안전사용 기준 등을 범부처 차원에서 논의하고 있으며, 임신 9주 이하의 초기 임신 단계에 적용하는 방안을 검토 중"이라고 언급. 이어 "이르면 연내 국내 사용이 가능해질 것"이라고 밝힘. ▷ 이와 관련, 식약처 관계자는 "현재 관계부처가 입법 전이라도 조치할 수 있는 사항과 허가·안전사용 기준 등을 폭넓게 논의하고 있다"고 설명. 이어 보건..

Stock 2026. 9. 8. 19:20

[테마] 원자력발전: 대미 투자 프로젝트에 '원전 8기' 포함 소식 등에 상승 ▷ 일부 언론에 따르면, 한국과 미국의 대미 투자 프로젝트에 '미국 내 원전 건설'이 전격 포함된 것으로 전해짐. 양국은 미국 현지에 원자력발전소 8기를 건설하는 방향성을 최종 합의문에 담기로 했으며, 이르면 오는 18일 최종 서명(MOU) 절차를 밟을 것으로 전망되고 있음. 여권 핵심 관계자는 "원전 건설과 관련해 구체적 사안까지 명시하기보다는 프레임워크 차원에서 '8기 건설 추진'이라는 큰 틀의 방향성을 양국 투자합의문에 포함시키는 것으로 안다"고 밝혔으며, 정부 고위 관계자 역시 "원전 건설 방향이 이달 발표될 합의 내용에 포함될 것"이라며 "해당문구는 양국 간 '추진을 모색한다' 수준에서 상호 합의가 이뤄진 것으로 안다..

Stock 2026. 9. 7. 22:45

[테마] 폴더블폰/ 아이폰 등: 애플 첫 폴더블 아이폰 출시 기대감 등에 상승 ▷ 애플은 오는 9일(현지시간) 아이폰18 프로·프로맥스와 브랜드 최초의 폴더블 아이폰을 공개할 예정. 언론에 따르면, '아이폰 폴드' 또는 '아이폰 울트라'로 불리는 폴더블 제품은 삼성전자의 갤럭시 Z폴드8처럼 책처럼 좌우로 접고 펼치는 이른바 '여권형' 폼팩터를 채택한 것으로 전해졌으며, 접었을 때 약 5.5인치, 펼쳤을 때 약 7.8인치의 화면을 탑재할 것으로 예상. 후면에는 4,800만 화소급 듀얼 카메라가 탑재되고, 얇은 두께를 확보하기 위해 페이스ID 대신 측면 전원 버튼에 지문인식 기능을 통합한 터치ID를 적용할 가능성도 제기됐음. 예상 가격은 2천∼2,500달러 수준으로 실제 이 가격에 출시된다면 역대 아이폰 가..

Stock 2026. 9. 4. 19:30

[테마] 세종시(행정수도 이전) 관련주: 행안장관, 법무부·성평등부, 내년 상반기부터 세종 이전 소식에 상승 ▷ 윤호중 행정안전부 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 '행정·공공기관 이전 및 공공 기관 기능개혁' 관련 기자회견에서 2차 중앙행정기관 이전 방향에 대해 "2027년 상반기부터 법무부, 성평등가족부 등 규모나 이전 효과가 큰 기관을 우선으로 순차적 이전을 추진하겠다"고 밝힘. 윤 장관은 "2012년부터 2021년까지 43개 기관이 세종으로 이전했지만, 여전히 다수의 기관이 수도권에 존치하는 상황"이라며, "정부는 세종 중심의 국정 운영 체계를 강화하고, 부처 간 협업과 소통의 효율성을 높이기 위해 2차 중앙행정기관 이전을 추진하겠다"고 설명. ▷ 아울러 윤 장관은 "수도권에 소재한 중앙행정기관과..

Stock 2026. 9. 3. 16:30

[테마] 음식료업종: 하반기 실적 성장 전망등에 일부 관련주 상승 ▷ KB증권은 음식료 섹터에 대해 양호했던 2분기 실적에서 이어질 하반기 실적 성장, 환율 하락이라는 우호적인 매크로 요건, 가까워지는 연말 증설 모멘텀을 통해 좋은 흐름이 유지될 것으로 전망. 특히, 2분기 음식료 섹터는 이란발 비용 부담 우려에도 양호한 실적을 시현했다며, KB증권 음식료 커버리지의 2Q26 합산 영업이익은 시장 기대치에 부합했으며, 시가총액 Top 10 기업 합산으로는 컨센서스를 5.6% 상회했다고 분석. 시가총액 1~3조원 규모의 중형주들의 서프라이즈가 대거 발생했는데, 해외 사업 확대와 체질 개선 효과가 주요인이었다고 설명. 대형주들도 2월말 이란 전쟁으로 촉발된 비용 부담 우려에도 불구하고 해외 사업 호조를 기반..

Stock 2026. 9. 2. 19:00