모두의 빅보스

[테마] 지능형로봇/인공지능(AI)/ 클라우드 컴퓨팅: 美 데이터센터규제 강화에 따른 한국 데이터센터 반사이익 기대감 및 리벨리온 등 AI 스타트업, 엔비디아와 간담회 소식 등에 상승 ▷ 언론에 따르면, 미국 중간선거를 계기로 인공지능(AI) 데이터센터 건설 규제가 강화될 조짐을 보이면서 한국이 반사이익을 얻을지 주목되고 있음. 美 중간선거에서 데이터센터 규제를 공약한 민주당 후보들이 주요 주지사 선거에서 승리하면서 글로벌 빅테크의 AI 인프라 투자가 미국 외 지역으로 분산될 가능성이 제기되고 있음. 한국도 잠재적인 투자처가 될 수 있다며, 정부는 6월 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'를 통해 장기적으로 18.4GW(기가와트) 규모의 AI 데이터센터 구축 구상을 제시한 바 있음. 우선 SK 5GW, ..

Stock 2026. 11. 6. 16:00

[테마] 제약업체/ 바이오텍(biotechnology) 등: 美 중간선거 민주당 압승 속 오바마케어·메디케이드 복구 기대감 및 국채금리 하락 등에 상승 ▷ 지난밤 뉴욕증시서 미국 민주당의 중간선거 압승에 따라 모더나(+13.11%), 머크(+3.93%), 암젠(+3.73%), 애브비(+3.09%), 애보트(+5.59%) 등 美 헬스케어 업종이 강세를 보임. 민주당의 중간선거 승리로 메디케이드 예산 삭감 철회와 건강보험개혁법(ACA·오바마케어) 보조금 복원 논의에 힘이 실릴 전망임. 민주당이 의료보장 축소에 반대해 온 만큼 관련 예산과 입법을 둘러싼 정책 변화가 예상되고 있음. 울프리서치는 “헬스케어가 가장 큰 관심사가 될 것”이라며 “민주당이 만료한 오바마케어 보험료 추가 보조금을 복원하고 저소득층 의료..

Stock 2026. 11. 5. 22:00

[테마] 신재생에너지 관련주: 美 민주당, '하원 탈환'에 이어 상원도 승리 우세 속 정책 수혜 기대감 등에 상승 ▷ 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 중간 평가 성격을 갖는 중간선거가 11월3일(현지시간) 실시된 가운데, 민주당이 연방 하원 다수당을 차지할 것으로 예측됐음. 특히, 민주당이 하원에 이어 상원 다수당 탈환을 굳히면 '블루 웨이브'(Blue Wave·민주당 승리)를 넘어 '블루 쓰나미'(Blue Tsunami·민주당 압승)가 될 것이란 전망이 나오고 있음. 이와 관련, CNN과 NBC 방송은 미 동부시간으로 중간선거 개표가 진행 중인 오후 10시쯤 민주당이 연방 하원 과반 의석을 확보할 것으로 전망했다고 전해짐. NBC는 민주당의 예상 의석수를 244석으로 제시했다며, 연방 하원은 전체 4..

Stock 2026. 11. 4. 23:34

[테마] 보안주(정보): 대통령 순방단 개인정보 유출 및 연이은 해킹 소식, 사이버 보안 차르 기구 설치 적극 검토 소식 등에 상승 ▷ 전일 KBS 보도에 따르면, 지난 6월 한 보안 관련 유료 사이트에 '탑승객 명단(대한민국-벨기에)'이라는 이름의 파일이 게시됐다고 전해짐. 해당 파일에는 이재명 대통령 부부를 비롯해 김용범 당시 정책실장, 위성락 국가안보실장, 한성숙 현 국무총리, 배경훈·조현·김성환 장관 등 정부 주요 인사들의 명단과 개인정보가 담긴 것으로 알려졌다며, 청와대·외교부 소속 직원과 대통령경호처 소속 경호원, 청와대출입 기자 등 정보가 노출된 사람은 168명에 이르는 것으로 전해졌음. 외교부는 "동 사안을 매우 엄중하게 인식하고 있으며, 현재 관련 경위 등에 대해 다각적인 조사를 심도 있..

Stock 2026. 11. 3. 16:30

[테마] 조선/ 조선기자재/ LNG(액화 천연가스): 글로벌 선박 발주 확대 및 신조선가 상승, 한화 필리조선소 美 해군 함정수주 소식 등에 상승 ▷ 메리츠증권은 보고서를 통해 LNG 운반선 시장과 관련해 북미 LNG 프로젝트 확대에 따른 신규 발주 증가 가능성에 주목한다고 밝힘. 이와 관련, 2027년에는 2026년보다 훨씬 많은 LNG선에 대해 신조 검토가 재개된다며, 미국을 중심으로 북미 LNG 프로젝트들의 LNG선 대규모 수요가 시작되기 때문이라고 분석. 이어 신영증권은 보고서를 통해 44주차(10 월30일) 신조선가지수는 전주대비 0.51포인트 상승한 187.2를 기록했다고 언급. 특히, LNG 운반선 운임 겨울 계절성이 나타나기 시작했다며, 174k cbm급 LNG 운반선 운임은 전주대비 37..

Stock 2026. 11. 2. 16:30

[테마] 보안주(정보): 연이은 해킹 사고 속 바이낸스 대규모 해킹 가능성 제기 등에 일부 관련주 상승 ▷ 국내 금융권을 겨냥한 해킹 사고가 이어지는 가운데, 세계 최대 가상자산거래소 바이낸스가 대규모 가상자산 탈취 정황을 포착하고 점검에 돌입했음. 스테이블코인 발행사 테더·서클의 긴급 자산동결 규모만 23억6,700만달러(3조2,000억원)를 초과해 업계 우려를 키우고 있음. 바이낸스는 해킹 가능성이 제기된 직후 긴급 보안검토에 착수한 가운데, 고객 자산에 발생한 피해는 확인되지 않았다는 입장임. 바이낸스 대변인은 "잠재적 보안문제에 관한 보고를 인지해 적극 조사하고 있다"며 "검증된 정보가 확보되는 대로 공식채널을 통해 발표할 예정"이 라고 밝힘. ▷ 대신증권은 내부 조사 결과 총 3만8,000여명의..

Stock 2026. 10. 30. 23:00

[테마] 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비/ 5G(5세대 이동통신): 마벨 테크놀로지, 루멘텀홀딩스 인수 임박 소식 등에 일부 관련주 상승 ▷ 외신에 따르면, 마벨 테크놀로지가 데이터센터광학 부품 제조사인 루멘텀홀딩스를 인수하기 위한 막바지 협상을 하고 있다고 전해짐. 최종 합의에 이른 것은 아니지만 두 회사의 인수·합병 계약은 이르면 다음주 발표될 수 있다고 알려짐. 루멘텀은 대규모 데이터를 초고속으로 전송하는 레이저 및 광학기술을 보유하고 있는 업체로 인공지능(AI) 인프라 업계의 초대형 인수·합병 사례임. 마벨은 루멘텀으로부터 레이저 부품을 공급받아왔으며, 이번 인수가 성사되면 공급망을 단순화할 수 있을 것으로 기대되고 있음. 이에 뉴욕증시 시간외거래서 루멘텀홀딩스 주가가 큰 폭의 상승세를 기..

Stock 2026. 10. 29. 23:01

[테마] MLCC(적층세라믹콘덴서): 삼성전기, 3분기 역대 최대 분기 실적 달성 속 컨콜서 '50여개 고객사와 데이터센터용 MLCC LTA 진행' 소식 등에 상승 ▷ 삼성전기, 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3.76조원(전년동기 대비 +30.26%), 영업이익 6,909.57억원(전년동기 대비 +165.46%), 순이익 4,850.34억원(전년동기 대비 +115.71%). 이는 매출과 영업이익 모두 역대 최대 분기실적으로, 언론에 따르면, AI용 제품 중심으로 컴포넌트 사업부의 전 응용처 매출 확대, AI 데이터센터 및 전장용 플립칩볼그리드어레이(FC-BGA) 매출 성장, 글로벌 EV 차기 플랫폼용 카메라 모듈 공급 확대 등이 삼성전기의 실적을 견인했다고 알려짐. 특히, AI 서버용 GPU의..

Stock 2026. 10. 28. 21:50