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오늘의 주도주/테마주 따라잡기 (26.08.21,금) 반도체 대표주/ S7(삼성전자/SK하이닉스 등)

bigboss4kr — Sat, 22 Aug 2026 17:45:14 +0900

[테마] 반도체 대표주/ S7(삼성전자/SK하이닉스 등): 삼성전자-SK하이닉스, 대규모 주주환원 정책 기대감 지속 등에 상승

▷ 언론에 따르면, 삼성전자가 이르면 이날 또는 내주에 이사회를 열어 특별배당을 포함한 주주환원 계획을 공개할 것이라는 관측이 나오고 있음. 블룸버그는 소식통을 인용해 삼성전자가 이날 오후 4시께 이사회를 열어 세부 주주환원 정책을 공개할 것이라며, 주주 환원 규모가 90조~110조원이될 것으로 전망. 현행 삼성전자 3개년(2024~2026년) 주주환원 정책의 핵심은 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 환원하는 것으로, 올해가 현 정책의 마지막 해인 만큼 대규모 환원이 예상되고 있음.

▷ 지난 19일 SK하이닉스는 보통주 24,070,000주(40.00조원) 규모 자사주 취득 결정(기간: 2026-08-20~2026-11-19) 및 보통주 24,070,000주 소각 결정 공시. 아울러 주주환원 계획(정책 기간(2025년~2027년) 동안 발생하는 누적 Free Cash Flow(잉여현금흐름)의 50% 이상을 환원할 계획) 공시. 이는 국내 상장사 역사상 가장 큰 규모로, 11월19일까지 3개월에 걸쳐 40조원 규모 자사주를 장내매수를 통해 매입하고, 소각할 예정임.

▷ 한편, 관세청이 이날 발표한 '2026년 8월1~20일 수출입 현황'에 따르면, 이 기간 수출액은 552억달러로 전년 동기 대비 56% 증가. 이는 8월1~20일 기준 역대 최대 수출 실적임. 특히, 품목별로 보면 반도체 수출액이 260억3,200만달러로 전년 동기 대비 198.8% 급증하며 8월 중순 기준 역대 최대치를 기록.

▷ 이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스를 비롯해 삼성생명 , 삼성물산 등 반도체 대표주(생산), S7(삼성전자/SK하이닉스 등) 테마가 상승.

삼성전자

SK하이닉스

삼성생명

삼성물산

오늘의 주도주/테마주 따라잡기 (26.08.18,화) 반도체 관련주

bigboss4kr — Tue, 18 Aug 2026 18:00:54 +0900

[테마] 반도체 관련주: 반도체 수출 호조 지속, 필라델피아 반도체(+1.64%)지수 강세 영향 등에 일부 관련주 상승

▷ 관세청이 이날 발표한 ’2026년 7월 수출입 현황 확정치’에 따르면 지난달 수출은 전년 동월 대비 63.0% 증가한 990억달러를 기록. 수입은 26.5% 늘어난 686억달러를 기록. 무역수지는 304억달러 흑자로 2개월 연속 300억달러를 넘어서며, 18개월 연속 흑자를 이어 갔음. 수출은 14개월 연속 증가세를 나타냈음. 특히, 반도체 수출이 176.3% 급증한 411억7,000만달러로 2개월 연속 400억달러를 돌파하며 전체 수출 증가를 주도했음.

▷ 지난밤 뉴욕 주식시장이 중동 불확실성 속 유가 급등 등에 하락 마감했지만, 필라델피아 반도체지수는 1.64% 강세 마감. 최근 AI 데이터센터 투자가 메모리 수요를 계속 끌어올릴 것이라는 기대가 되살아나면서 메모리 관련주에 매수세가 유입된 가운데, 하워드 러트닉 미 상무장관이 최근 애플의 중국산 메모리 반도체 구매를 지지하지 않는다는 입장을 밝힌 점이 긍정적으로 작용. 또한, 샌디스크의 강력한 주주환원 정책 기대감에 힘입어 샌디스크(+8.88%), 마이크론(+4.13%), SK하이닉스 ADR(+3.04%), TSMC(+1.08%), 인텔(+0.97%) 등 반도체 관련주들이 대체로 상승. 샌디스크는 13일(현지시간) 투자자의 날 행사에서 2028∼2030 회계연도 매출이 인공지능(AI) 인프라 확충에 따른 강한 수요에 힘입어 연간 10%대 중후반 성장할 것으로 전망. 이어 사업에 필요한 투자를 집행한 후 남는 잉여현금을 100% 주주에게 환원하겠다는 방침도 발표.

▷ 아울러 외신에 따르면, 기업공개(IPO)를 추진하는 앤트로픽의 7월 기준 연환산 매출이 650억 달러(약 92조원)를 돌파했다고 전해짐. 이는 약 100억 달러로 집계된 지난해 매출과 견줘 약 7배 급증한 것이며, 지난 5월 기록한 연환산 매출 470억 달러보다도 약 38% 늘어난 수치임. 오픈AI가 최근 기록한 연환산 매출 400억 달러와 비교하면 1.5배 이상 높은 수준이라고 알려짐. 또한, 앤트로픽은 2028년 매출 1,900억~2,000억 달러를 제시한 것으로 전해짐.

▷ 이 같은 소식 속 SK하이닉스, 인텍플러스, 이수페타시스, 유니셈, 워트, HPSP, 하나마이크론, 저스템, 이오테크닉스 등 일부 반도체 관련주가 상승. 다만, 장 초반 5% 가까이 상승하기도 했던 삼성전자(-2.19%)는 하락 마감.

SK하이닉스

인텍플러스

이수페타시스

유니셈

오늘의 주도주/테마주 따라잡기 (26.08.14,금) 2차전지/ 전력저장장치(ESS) 등

bigboss4kr — Fri, 14 Aug 2026 22:20:49 +0900

[테마] 2차전지/ 전력저장장치(ESS) 등: AI 데이터센터 투자 확대 및 북미 수요 급증에 따른 글로벌 ESS 시장 가파른 성장 소식등에 상승

▷ 언론에 따르면, 글로벌 에너지저장장치(ESS) 시장이 AI 데이터센터 투자 확대와 북미 지역 수요 급증에 힘입어 가파른 성장세를 나타내고 있는 것으로 전해짐. 시장조사기관 SNE리서치 집계 기준 올해 상반기 전 세계 ESS 배터리 출하량은 전년 동기 대비 71% 증가한 461GWh를 기록했으며, 국내 배터리 업계의 북미 지역 ESS 배터리 출하량은 83% 급증한 76GWh에 달해 통상 하반기에 출하가 집중되는 계절성을 감안 시 올해 북미 출하량이 150GWh를 크게 웃돌 것으로 전망.

▷ 특히, LG에너지솔루션과 삼성SDI의 북미 ESS 합산 출하량은 전년 동기 대비 159% 늘어난 약 15GWh를 기록하며 합산 점유율이 20% 수준으로 껑충 뛰었으며, 미국 정부의 금지외국기업(PFE) 규제 강화 속에서 현지 생산기지를 확보한 국내 기업들의 수혜가 두드러지고 있는 것으로 알려짐. 아울러 AI 데이터센터(AIDC)향 글로벌 ESS 출하량이 2025년 약 12GWh에서 2030년 약 272GWh로 20배 이상 폭증할 것으로 관측되면서, 국내 배터리사들의 기존 EV 라인에 대한 ESS용 생산라인 전환 및 증설 행보도 가속화되는 모습.

▷ 이 같은 소식 속 엘앤에프, 탑엔지니어링, SK이노베이션, 액스비스, 황금에스티, 세아메카닉스, 신성에스티, 삼성SDI, 새빗켐, 성일하이텍 등 2차전지/ 전력저장장치(ESS)/ 리튬 테마가 상승.

엘앤에프

탑엔지니어링

SK이노베이션

액스비스

오늘의 주도주/테마주 따라잡기 (26.08.13,목) 고체산화물 연료전지(SOFC)/ 수소에너지(수소차/연료전지 등)

bigboss4kr — Thu, 13 Aug 2026 19:15:07 +0900

[테마] 고체산화물 연료전지(SOFC)/ 수소에너지(수소차/연료전지 등): 블룸에너지(+12.29%) 등 美 연료전지 관련주 급등 영향 등에 상승

▷ 지난밤 뉴욕증시서 블룸에너지(+12.29%), 퓨얼셀에너지(+12.86%) 등 연료전지 관련주들이 코어위브·네비우스 그룹 실적 호조 속 AI 클라우드 서비스 전망 낙관론이 부각되면서 급등세를 보임. AI 클라우드 업체 코어위브와 네비우스가 나란히 시장 예상을 웃도는 실적과 전망을 내놓으면서 각각 19.28%, 34.14% 급등세를 보임. 코어위브는 2분기(6월 마감) 매출이 25억8천만달러로 전년동기 대비 112% 급증했다고 밝힘. 이는 시장 예상치(25억6천만달러)를 웃돈 수치임. 네비우스는 2분기 매출이 5억8,230만달러로 AI 클라우드 부문 매출이 6배 가까이 늘며 전망치를 웃돌았음.

▷ 이 같은 소식 속 범한퓨얼셀, 비나텍, SK이터닉스, 한선엔지니어링, 두산퓨얼셀 등 고체산화물 연료전지(SOFC), 수소에너지(수소차/연료전지 등) 테마가 상승.

범한퓨얼셀

비나텍

SK이터닉스

한선엔지니어링

오늘의 주도주/테마주 따라잡기 (26.08.12,수) 전선/ 전력설비

bigboss4kr — Wed, 12 Aug 2026 23:30:35 +0900

[테마] 전선/ 전력설비: AI 인프라 투자 열풍 재확인 및 일진전기, 2분기 사상 최대 실적 달성 등에 상승

▷ 11일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 AI 클라우드 기업 코어위브와 서버 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터가 시장 예상치를 웃도는 실적과 전망을 잇달아 내놓으면서 인공지능(AI) 인프라 투자 열기가 클라우드와 서버 제조 분야에서 동시에 확인됐음. 두 업체 모두 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 핵심으로 사업을 확대하고 있어 AI 데이터센터 투자 확대가 관련 산업 전반으로 확산되고 있다는 분석이 나오는 모습.

▷ 이와 관련, 코어위브는 2분기(6월 마감) 매출이 25억8,000만달러로 전년 동기보다 112% 급증했다고 밝힘. 이는 시장 예상치인 25억6,000만달러를 소폭 웃돈 수준이며, 조정 주당손실도 1.03달러로, 시장이 예상한 1.20달러 손실보다 양호했음. 특히, 향후 성장세를 보여주는 수주잔고는 1,042억달러까지 늘었다며, 분기 중 메타와 앤트로픽, 제인스트리트 등과 대형 계약을 추가로 체결했다고 설명. 아울러 슈퍼마이크로는 9월 마감 분기 매출을 145억~155억달러로 예상했음. 이는 시장 평균 전망치인 120억달러를 크게 웃도는 것은 물론 애널리스트들의 최고 전망치인 133억달러도 넘어서는 수준이라고 알려짐. 이어 2027회계연도 연간 매출 전망도 650억~720억달러로 제시했다며, 시장 평균 전망치인 525억달러보다 최대 37%가량 높은 수치라고 설명. 두 회사의 실적과 전망은 빅테크의 막대한 AI투자에 힘입어 데이터센터와 관련 인프라 수요가 여전히 강하다는 점을 보여주는 가운데, 코어위브와 슈퍼마이크로 주가는 시간외 거래에서 급등세를 기록.

▷ 유안타증권은 일진전기에 대해 2Q26 연결 매출액 6,374억원(YoY +21.9%, QoQ +25.9%), 영업이익 720억원(YoY +91.4%, QoQ +41.9%, OPM 11.3%)을 기록하며 영업이익 시장기대치를 큰 폭으로 상회했다고 밝힘. 2Q26 실적의 핵심은 중전기 매출 확대와 수익성의 동반 개선이라며, 중전기 부문은 매출액 2,065억원(YoY +56.2%, QoQ +71.1%), 영업이익 533억원(YoY +86.4%, QoQ +82.5%, OPM 25.8%)을 기록했다고 설명.

▷ 한편, 한국투자증권은 최근 보고서를 통해 송전과 배전 전 영역에 걸친 수주 확대가 발생하고 있으며, 고객군 역시 북미 유틸리티 업체부터 데이터센터 사업자까지 다변화되고 있다며, 우호적인 업황 지속이 전망된다고 밝힘. 특히, 2028년 PER 17.7배로 글로벌 피어 평균 23.7배 대비 낮은 반면, 2025~2028년 EPS 연평균 성장률은 글로벌 피어와 비교해 12%p 높은 42%에 달한다고 분석.

▷ 이 같은 소식 속 일진전기, 대원전선, KBI메탈, 대한전선, 선도전기, 제룡전기, 산일전기, LS에코에너지, 세명전기, 효성중공업 등 전선/ 전력설비 테마가 상승.

일진전기

대원전선

KBI메탈

대한전선

오늘의 주도주/테마주 따라잡기 (26.08.11,화) 태양광에너지

bigboss4kr — Tue, 11 Aug 2026 16:45:54 +0900

[테마] 태양광에너지: 美 폴리실리콘 관세 부과 조치 발표에 따른 반사이익 기대감 지속 등에 상승

▷ 언론에 따르면, 지난 6일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 행정부가 무역확장법 232조에 근거해 수입 폴리실리콘에 대한 최저수입가격제(MIP) 설정 및 관련 파생 상품에 15%의 관세를 부과하는 행정명령(포고령)에 서명한 가운데, 국내 태양광 업계도 반사이익을 얻을 것이라는 전망이 나오고 있는 것으로 전해짐. 이번 조치는 오는 12월 4일부터 발효되며, 수입 폴리실리콘 가격 하한은 kg당 21달러, 잉곳 및 웨이퍼는 kg당 100달러로 책정되어 기준치 미달 시 차액만큼 관세가 부과되는 구조임.

▷ 이번 조치는 보조금을 등에 업고 kg당 5~7달러 선에 저가 공급을 이어오던 중국산 태양광 제품의 미국 시장 내 진입 및 가격 경쟁력을 사실상 무력화하기 위한 장치로 분석되고 있으며, 반면 한국 등 미국과 무역합의를 체결한 국가 기업들의 경우 평균 판매가가 kg당 18~21달러 선에 형성되어 있어 관세 부담이 상대적으로 적고, 총 15% 수준의 관세만 적용되어 미국 시장 내 상대적 입지와 가격 프리미엄이 대폭 강화될 것으로 기대를 모으고 있는 것으로 전해짐.

▷ 이 같은 소식 속 에스에너지, 혜인, 주성엔지니어링, 다스코, SDN 등 태양광에너지 테마가 상승.

에스에너지

혜인

주성엔지니어링

다스코

오늘의 주도주/테마주 따라잡기 (26.08.10,월) 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비/ 5G

bigboss4kr — Mon, 10 Aug 2026 16:00:38 +0900

[테마] 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비/ 5G: 트럼프 행정부, 中 광트랜시버 수입 금지 법안 추진 모멘텀 지속 등에 상승

▷ 최근 외신에 따르면, 트럼프 미국 행정부가 국가 안보 강화를 위해 데이터센터에서 쓰이는 중국산 일부 부품의 수입 금지 법안을 마련하고 있음. 미국 연방통신위원회(FCC)는 인공지능(AI) 붐을 뒷받침하는 핵심 인프라를 보호하기 위해 중국산 신형 광트랜시버 수입을 금지하는 법안의 초안을 작성 중으로 FCC가 중국산 신형 광트랜시버 수입을 막는다면 중국 광통신업체 중지이노라이트가 타격을 받을 가능성이 있다며, 중지이노라이트는 전세계 데이터트랜시버 시장의 27%를 차지하며 점유율 선두를 달리고 있다고 전해짐. 이에 지난밤 뉴욕증시서 코히어런트(+13.44%), 루멘텀홀딩스(+6.22%), 마벨테크놀로지(+3.89%) 등 美 광통신 관련주가 강세를 이어감.

▷ 한편, 엔비디아(NVIDIA)가 인공지능(AI) 기지국 사업에 진출을 추진하는 가운데, 하나증권은 최근 보고서를 통해 "(엔비디아의) AI 기지국 시장 확대는 국내 아웃소싱 장비 업체 입장에서 시장 확장의 기회를 누릴 가능성이 높은 상황"이라고 분석.

▷ 이 같은 소식 속 대한광통신, 성호전자, RF머트리얼즈, RFHIC, 센서뷰, 빛샘전자 등 광통신(광케이블/광섬유 등), 통신장비, 5G(5세대 이동통신) 테마가 상승.

대한광통신

성호전자

RF머트리얼즈

RFHIC

오늘의 주도주/테마주 따라잡기 (26.08.07,금) 정유/ LPG(액화석유가스) 등

bigboss4kr — Fri, 7 Aug 2026 16:15:53 +0900

[테마] 정유/ LPG(액화석유가스) 등: 호르무즈 재개방 불확실성 속 국제유가 급등 영향 등에 상승

▷ 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 호르무즈 재개방 불확실성 등에 급등했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일보다 2.07달러(+2.75%) 상승한 77.29달러에 거래 마감. 언론에 따르면, 이란은 오만과 호르무즈 통제 방안을 논의 중인 가운데 통행료 부과를 강행할 방침으로 전해짐. 통행료 부과에 대해선 공식적으로 나오지 않았으나 수수료 범위가 3~7% 사이일 것으로 전망되고 있음. 반면, 미국은 수수료 자체를 여전히 용인할 수 없다는 입장임. 시장에서는 이란이 현재 입장을 고수한다면 미국이 거부하면서 호르무즈 재개방은 다시 미뤄질 가능성이 큰 것으로 전망되고 있음.

▷ 이란 의회가 호르무즈 해협에서 미국과 이스라엘 선박의 통항을 금지하기로 한 점도 불확실성을 키우고 있음. 이란 반관영 통신 파르스에 따르면, 이란 의회(마즐리스) 국가안보위원회가 '호르무즈 해협 및 페르시아만 안보와 지속 가능한 발전 보장을 위한 전략적 조치' 법안 초안을 검토 중인 것으로 전해짐. 초안에 따르면, 미국과 이스라엘을 비롯한 적대국 소속 선박은 호르무즈 해협 통항이 전면 금지되며, 또 군수품이든 민간 물품이든 불문하고 이스라엘과 관련된 화물은 이 지역을 통과할 수 없는 것으로 알려짐. 아울러 이란에 피해를 준 국가 및 개인은 해당 피해를 배상할 때까지 호르무즈 해협과 페르시아만의 통항허가를 받을 수 없으며 법 위반 시 화물 가치의 최대 20%에 달하는 벌금이 부과되는 조항도 법안에 포함되는 것으로 전해짐.

▷ 이같은 소식에 SK이노베이션, S-Oil, 흥구석유, SK가스, E1. 중앙에너비스 등 정유/LPG(액화석유가스)/주유소 테마가 상승.

SK이노베이션

S-Oil

SK가스

흥구석유

오늘의 주도주/테마주 따라잡기 (26.08.06,목) 건설주

bigboss4kr — Thu, 6 Aug 2026 16:15:32 +0900

[테마] 건설주: AI 데이터센터·원전 수주 기대감 지속 등에 상승

▷ 유진투자증권은 보고서를 통해 7월 31일을 기점으로 국내 증시가 강하게 반등하는 가운데, 건설업종은 IT 하드웨어와 기계에 이어 세 번째로 높은 상승률을 기록(8/5 기준)했다고 언급. 상반기 건설업종 주가 상승을 주도했던 원전 모멘텀은 수주 성과 지연으로 약화됐지만, 2분기 호실적을 통해 높아진 이익 체력이 확인된 가운데 샌프란시스코 AI 서밋을 계기로 데이터센터 모멘텀이 강화될 것으로 추정하며, 대미투자 프로젝트 선정을 계기로 미국 발전 플랜트 시장 진출이 새로운 주가 모멘텀이 될 전망이라고 분석.

▷ 美 텍사스주는 데이터센터의 전력수요 급증에 대응해 신규 전력망 연결 승인을 일시 중단했다며, 현재 검토 중인 전력망 접속 신청 용량은 474GW로 역대 최대 전력 수요의 5배 수준이라고 언급. 다만 자체 발전으로 텍사스 전력망 접속이 필요하지 않은 사업장은 승인 중단 대상에서 제외되는 만큼, 계통 의존도를 낮출 수 있는 On-site 발전의 필요성이 더욱 부각될 것으로 추정. 필요한 공급 시점과 용량에 따라 단기적으로는 연료전지(SOFC)와 가스발전, 장기적으로는 SMR을 활용한 전력 조달이 병행될 것으로 예상한다고 밝힘. 아울러 샌프란시스코 AI 서밋에서 국내 기업과 글로벌 빅테크 간 AI 데이터센터 투자 협력 방안이 발표됐음. SKT는 엔비디아·앤트로픽·AWS와 GW급 AI 데이터센터 구축 및 확장을 추진하고, 네이버는 엔비디아의 투자 및 GPU 공급과 브룩필드의 자금 지원을 바탕으로 각종 AI 팩토리를 기존 55MW에서 200MW로 확대하고 장기적으로 GW 급 인프라 구축을 추진한다고 설명. 이에 따라 3대 AI 메가프로젝트에 포함된 SK와 네이버의 AI 데이터센터 구축 가시성도 한층 높아진 것으로 판단한다고 밝힘.

▷ 언론에 따르면, 이재명 대통령이 호남권 반도체 클러스터의 빠른 추진을 위해 오는 8월10일 오후 2시 청와대에서 3대 메가프로젝트 2차 민관합동 점검회의를 직접 주재한다고 전해짐. 회의에는 산업통상부와 국방부, 국토교통부, 기후에너지환경부 등 관계부처와 삼성전자·SK하이닉스 등 참여기업 관계자들이 참석할 것으로 알려진 가운데, 이번 회의에서는 광주 군공항 이전을 전제로 한 반도체 국가산업단지 부지 조성 방안과 전력·용수 공급 일정이 집중적으로 다뤄질 전망임. 이에 시장에서는 '호남 반도체 클러스터' 조성 본격화 속 건설 기대감이 나타나는 모습.

▷ 이 같은 소식 속 금일 GS건설, IPARK현대산업개발, 대우건설, 현대건설, DL이앤씨, 동부건설, 계룡건설, 남화토건 등 일부 건설 대표주/ 건설 중소형 테마가 상승.

GS건설

IPARK현대산업개발

대우건설

현대건설

오늘의 주도주/테마주 따라잡기 (26.08.05,수) 건설주

bigboss4kr — Wed, 5 Aug 2026 17:45:43 +0900

[테마] 건설주: 美-이란 협상 진전 속 재건 수요 기대감 및 '대한민국 3대 메가프로젝트'에 따른 수주 확대 기대감 등에 상승

▷ 4일(현지시간) 마코 루비오 美 국무장관은 "비핵화에 관한 장기적 협상을 진행하는 동안 단기적으로 더 많은 선박이 안전하게 호르무즈 해협을 통과할 수 있는 방안과 관련해 우리가 관여 중인 오만과 이란 사이의 대화와 협상이 진행 중"이라며, "해당 협상에 진전이 있었지만, 아직 최종 합의에 이르지 않았다"면서 "매우 조만간 합의가 이뤄지기를 바란다"고 밝힘. 이어스콧 베선트 재무장관도 "오늘이나 내일 중으로 해협을 개방하고 이 분쟁을 좀 더 정상적 국면으로 이끌어갈 합의가 이뤄질 수 있다고 본다"고 말해 더 낙관적인 전망을 내놓았음.

▷ iM증권은 보고서를 통해 2022년 이후 고금리, 지방 부동산 침체, PF 리스크 등이 겹치며 부진했던 건설경기는 2026년 8월 현재도 회복되지 않았지만, 6월 정부와 기업들이 발표한 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’는 국내 건설 경기에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다고 밝힘. 발표된 주요 프로젝트들의 예상 건축 착공 면적은 대략 3,700만m2에 추정되며, 이는 2025년 기준 국내 건축물(주거용, 비주거용) 착공 면적의 46%에 달한다고 설명. 삼성전자 평택 캠퍼스의 사례를 감안 시 메가 프로젝트들은 주거용 수요도 함께 창출할 것으로 기대된다고 언급.

▷ 특히, 광주 반도체 클러스터의 예정 부지(광주 군공항) 면적은 820만㎡ 규모(팹 4기)로 삼성전자 용인캠퍼스 부지 면적과 유사하다며, 구체적인 계획은 미정이지만, 평택, 용인캠퍼스 사례를 감안 시 팹과 부속시설의 캡티브(삼성물산, 삼성E&A, SK에코플랜트) 건설사의 수주 가능 금액은 100조원 이상으로 추산된다고 설명. 이어 AI DC는 2029년까지 8.4GW, 2035년까지 18.4GW까지 확대하겠다는 기조라며, 1단계 8.4GW는 총 550조원 규모의 투자 규모로 SK, GS, 네이버가 참여할 예정이라고 언급(SK 5GW, GS 2.4GW, 네이버 1GW). 데이터센터의 건축 연면적은 대략 MW당 700~1,000m2로 8.4GW로 단순 환산 시 약 580~840만m2의 건축 연면적이라며, 국내 업체는 현대건설, GS건설(자이C&A), DL이앤씨, 삼성물산 등이 국내 데이터센터 시공 레퍼런스를 보유하고 있어 수혜가 기대된다고 밝힘.

▷ 이 같은 소식 속 금일 현대건설, GS건설, 삼성물산, DL이앤씨, HD건설기계, 진성티이씨, 에스와이스틸텍, 전진건설로봇, 상지건설, 금호건설, 대우건설 등 건설 대표주/ 건설 중소형/ 건설기계/ 전후 재 건(우크라/중동 전쟁 등) 테마가 상승.

현대건설

GS건설

삼성물산

DL이앤씨